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光伏產業如何拉動全球經濟
2016-01-16

2016年初始,全球金融市場動蕩,如何尋找中長期題材的投資,成了黑天鵝風暴下的重要課題!美系券商奧本海默證(Oppenheimer)建議,從政府的政策尋找亮點,在全球緩經濟成長和干凈能源的倡導下,太陽能產業無疑是黑夜中的明燈,奧本海默證券認為,今年的太陽能產業股價表現可望優于大盤。

據奧本海默證券指出,全球的太陽能發電正持續成長,2015年的需求已經超過了51.3GW,而今年估將突破60.9GW。主要的安裝量將是日本和印度。展望2017-2018年,還是安裝的高成長,包括美國、新與市場和印度等。

在生產和銷售方面,奧本海默證券指出,近期的太陽能模組價格表現持穩,預估今年在需求強勁以及平均成本下降下,模組價格可望更親民,而生產成本也有機會再朝更經濟規模發展。

目前市場大都聚焦在太陽能的發電設備,但電力儲存較少被提及,奧本海默證券認為,電力儲存顯然是一個重點議題。在全球愈來愈多地區采用太陽能發電的趨勢下,電力儲存絕對會愈發顯得舉足輕重。太陽能電力儲存的承包工程自2014年開始萌芽,近期才慢慢趨于成熟,預估今年至明年會進一步的標準化。

以臺灣的太陽能業者而言,去年的營收是倒吃甘蔗,也印證市場的需求正在加溫。近一周的太陽能產品報價,硅晶圓部分,多晶硅晶圓大幅漲價,一般高效多晶硅晶圓成交價格大多落在US$0.88~0.90/pc之間。中國多晶硅晶圓報價亦漲幅明顯,雖一線垂直整合大廠仍能享受較優惠的長約價格,但洽談現貨價格的客戶已出現RMB6.6-6.8/pc的報價,一月漲幅驚人。

電池片部分,受限于先前電池片漲幅已高,電池片廠商一月報價僅小幅上升,且不少廠商認為二月適逢農歷年期間,從過往經驗看來需求都會較淡,故價格已接近頂點,再漲下游模組廠已難以接受。臺灣電池片價格約落在US$0.34~0.345/watt,未能完全反映一月多晶硅晶圓之漲幅,然而本周導電漿料廠銀粉原料提供商DOWA發生事故,目前已全面停工,漿料廠、電池廠仍在積極評估替代品之可行性,預估若DOWA仍需時日才能復工,部分電池廠出貨量將受影響。模組受惠于中國本土電站需求續旺,近期廠商報價仍有上升,但實際成交價格維持在US$0.52/watt左右。預期中國多晶模組價格在農歷年前仍將呈現較為持平的態勢。

至于個別公司方面,昱晶(3514)去年12月營收月增18.2%、達16.39億元,創下近一年半新高;累計去年第4季營收44.21億元,比前1季成長2.8%,比前年同期增加10.4%;新日光(3576)受惠于旺季效應,加上模組出貨量大增,去年12月營收以26.4億元,創全年度新高和歷史次高,月增率更高達34.6%;國碩(2406)在硅晶圓受惠報價提升、多晶硅原料下滑的挹注,去年12月營收沖上20.3億元,月增率3.9%,也是連續第8個月締造歷史新高。

太極(4934)去年12月除了出貨暢旺外,更有出售太陽能電廠貢獻,營收爆沖至11.59億元、月增率高達52.8%,并創單月歷史新高。而升陽科(3561)去年12月營收月增率也達13.1%,也寫下20115月來單月新高。綠能(3519)去年12月營收15.31億元,月增9.4%,年增率16.18%,全年度營收155億,年增率1.45%。碩禾(3691)在銀價重挫之際仍繳出亮麗成績,去年12月營收17.23億元,月增率為4.9%,連續第9個月改寫歷史新高,年增率高達62.7%,去年第4季營收49.74億元,比第3季的45.08億元成長10.3%;累計去年全年營收158.48億元,比起前年的97.34億元,大幅成長62.8%。

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